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市场分析丨新一轮风电抢装之后 萧条还是繁荣?(2)
浏览: 发布日期:2020-02-14

  根据《关于完善风电上网电价政策的通知(发改价格〔2019〕882 号)》,对 2018 年底前已核准的 海上风电项目,如在 2021 年底前全部机组完成并网的,执行核准时的上网电价;在 2022 年及以后 全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。因此,2021 年将是国内海上风电抢装的最后一年。

  自 2014 年标杆电价确立以来,随着技术的逐渐成熟和投资成本的下降,国内海上风电呈现加速发展 态势;2018 年,国内新增海上风电装机 166 万千瓦,同比增长约 43%。

  在电价下调预期之下,2018 年,国内海上风电呈现明显的抢核准。据统计,截至 2019 年上半年, 国内在建和已核准待建的海上风电项目规模超过 50GW,这些项目只有在 2021 年底前全容量并网才 能锁定核准时的标杆电价,预计 2019-2021 年国内海上风电新增装机持续增长,2021 年新增装机 规模有望达 5GW,处于历史高位。

  近期,英国发布海上风电第三轮 CfD 招标结果,本轮招标的海上风电项目规模约 5.5GW,计划的投 产时间在 2025 年之前,中标电价约 40 英镑/MWh,对应人民币约 0.36 元/千瓦时。自 2015 年第一 轮招标以来,英国海上风电中标电价下降了 65%,体现出极强的降本能力。欧洲海上风电的快速降 本主要还是依赖技术进步,其中大型风机是降本的重要推手,目前,三菱-维斯塔斯、西门子-歌美◆◁• 飒、GE 都推出了 10MW 及以上单机容量的风电机组,且获得了批量订单,为国内海上风电技术进 步和降本提供了借鉴。

  近期,国内海上风电大风机迅猛发展,金风、明阳、上海电气△▪▲□△等主流风机企业均▲●…△推出 8MW 及以上 单机容量的海风机组,参考欧洲发展历程,国内海上风电降本思路较为清晰。2019 年,上海、温州、 宁波等地公布海风项目竞价结果,上网电价呈现较明显的下降,部分项目中标电价低至 0.7388 元/ 千瓦时;另外,大连花园口海上风电场、大连庄河海上风电场址Ⅰ项目、大连市庄河海上风电场址 Ⅳ项目、大连市庄河海上风电场址Ⅴ项目均已公布竞争配置评审结果,估计 2019 年全国范围内通过 竞价方式新推出的海上风电项目总规模超过 3GW,有力支撑抢装之后海上风电的可持续发展。

  《2019 年风电项目建设工作方案》规定:2019 年各省级区域竞争配置需国家补贴风电项目的总规 模,为 2020 年规划并网目标减去 2018 年底前已并网和已核准在有效期并承诺建设的风电项目规模 (不包括分散式风电、海上风电、平价上网风电项目、国家能源局专项布置的示范试点项目和跨省

  跨区外送通道配套项目); 对不参与分布式发电市场化交易试点的分散式风电项目,可不参与竞争性 配置,按有关管理和技术要求由地方政府能源主管部门核准建设。

  据此, 2019年可能获得核准的带补贴常规陆上项目主要有两类,一类是采用竞价方式在2019和2020 年获得核准的集中式项目,另一类•□▼◁▼是分散式风电项目。

  对于采用竞价方式在 2019 和 2020 年获得核准的集中式项目,这类项目因为受到◆▼十三五规划目标等 方面的约束,目前来看体量不大。以湖北为例,十三五规划的累计装机目标 500 万千瓦,但截至 2018 年底累计核准的风电项目达 1033.97 万千瓦(不含超过核准有效期的项目) 。

  2019 年,重庆和青海公布的集中式竞价项目合计规模超过 1GW,未来个别省份可能也会有竞价项 目落地,但规模有限,预计将集中于 2021 年建设。

  2011 年,能源局发布《关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知(国能新能〔2011〕 374 号)》,我国正式开始探索分散式风电的开发模式。截至 2018 年底,我国已经开发的分散式风电 累计装机容量约 625MW,进展相对缓慢。

  分散式风电具有化零为整及有效利用风能资源、就近消纳、建设工期短等系列优点。根据《分散式 风电项目开发建设暂行管理办法》,分散式风电项目应接入电压等级 110 千伏及以下的配电网,并在 110 千伏及以下电压等级内消纳,单个项目容量不超过 50MW。

  2017 年以来,政策对于分散式风电的支持力度提升:2017 年 5 月,国家能源局发布《关于加快推 进分散式接入风电项目建设有关要求的通知(国能发新能[2017]3 号)》;2018 年 4 月,国家能源局 印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》。在政策层面的大力支●持下,国内分散式风电发展提 速,2017 年河南出台《“十三五”分散式风电开发方案》,合计项目规模达 2.1GW,河北等地亦出 台分散式风电专项规划。

  根据有关要求,分散式风电开发建设规划应做好与《风电发展“十三五”规划》的衔接,严格按照 《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》对风电建设规模的相关要求编 制,不得随意扩大建设规模。根据 2017 年国家能源局发布的《2017-2020 年风电新增建设规模方 案》,广西、安徽、江西、河南等省份 2017-2020 年累计指标高于十三五规划目标,这些省份较大 概率会在 2019-2020 年新核准分散式风电。

  2019 年,多个地区公布了分散式风电建设方案,其中河南、湖北、江西、内蒙等省份的分散式风电 项目规模超过 1GW,目前已公布建设方案地区的合计规模超过 11GW,后续广东、山东等地分散式 风电建设方案也有望出台。

  我们估计,国内 2019-2020 年出台的分散式风电项目规模有望达到 20GW,这些项目属于稀缺的带 补贴的项目。

  目前分散式风电发展也面临系列困难,包括规模劣势、融资难、征地、民营投资主体专业水平相对 偏弱等。根据河南发改委披露数据,截至 2018 底处于在建或待建,且承诺于 2019-2020 年并网的 分散式风电项目规模达 1.85GW,这些项目的建设将为分散式风电发展积累丰富的经验,为 2021 年 国内分散式风电大发展奠定基础。预计 2019-2020 年国内分散式风电逐步起量,2021 年有望成为 分散式风电的爆发年,吊装规模有望达到 8GW 及以上。

  近年,国内特高压工程批量投运,构建了大量北方能源基地外送通道。从新近投产特高压直流工程 2018 年电力输送以及新能源占比情况来看,其与早期投运的哈密-郑州特高压工程相去较远,未来 输送新能源发电的提升空间较★◇▽▼•大。

  2018 ☆△◆▲■年,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,提出加快推 进 9 项重点输变电工程建设,其中青海至河南特高压直流、陕北至湖北特高压直流工程均有望配套 较大规模的▲=○▼风电、光伏等新能源。

  上述已投产或在建特高压工程为北方风电基地发展提供了巨大空间,下表所列特高压工程配套风电 项目(尚未建成)合计规模约 25GW。由于特高压工程已经先行布局,这些风电项目建设的确定性 较大,且具有较强的紧迫性。

  此外,仍有新的特高压工程处于酝酿之中。据报道,甘肃和山东两省正◁☆●•○△在合力推动陇东-山东特高压 直流工程的核准,按照初步设计方案,有望在送端配套 5.5GW 的风电项目。

  理论上,锡盟特高压 7GW 外送基地项目核准日期在 2018 年底前,面临抢装需求,青海-河南特高 压配套风电项目也要求在 2019 年 9 月底前并网,但实际项目推进进度受配套电网建设等多重因素 影响,部分项目建设可能结转到 2021 年。根据锡盟当地报道:2019-2020 年国网蒙东公司将投资近 53 亿元,在锡林浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、正蓝旗、正镶白旗、太仆寺旗和多伦县等 7 个 地区,建设 5 座 500 千伏变电站、5 条 500 千伏输电线 月全面启动,计划于 2020 年 9 月末全部投入运行;该工程建成后,可为锡盟地区 36 个 风电场提供可靠的外送通道,助力 7GW 风电项目输出。

  2021 年及以后,政策层面已经明确新核准的陆上风电项目不再给予补贴,陆上风电有望迎来平价时 代。风机企业对于 2021 年及以后陆上风电全面平价已有充分的预期,推出满足平价需求的风机产品 是风机企业必须面对的课题。在 2019 年国际风能展会上(CWP2019), 主流风机企业纷纷推出面向 平价市场的陆上风机□◁新品,行业大环境倒逼风机技术进步步伐加快。

  自 2017 年起,监管层已经开始着力推动风电平价。2017 年 8 月,国家能源局下发《关于公布风电 平价上网示范项目的通知》,河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆相关省(区)总规模 70.7 万千瓦的 项目纳入试点范围,上网电价按当地煤电标杆上网电价执行,所发电量不核发绿色电力证书,在本 地电网范围内消纳。

  2019 年 8 月,全国首个平价风电示范项目——中核黑崖子 5 万千瓦风电平价上网示范项目建成并网 发电。据报道,该项目总投资 3.3 亿元,对应单位千瓦投资约 6600 元,安装 2 兆瓦风电机组 25 台, 年可发电 1.54 亿千瓦时,对应的利用小时超过 3000 小时,按照甘肃当地燃煤标杆电价水平,该项 目全部投资 IRR 能够达到 8%以上。2019 年 11 月,华能瓜州干河口北 50MW 风电平价上网示范项 目投产运行,项目总投资 3.09 亿元,年均发电 1.47 亿千瓦时,亦能获得合理的投资收益率。这些 项目的建设对于国内推行风电平价起到了较好的示范效应。

  展望 2021 年,随着风机技术的快速进步,风电平价的版图有望大幅拓展,平价项目有望起量。目前 来看,北方的平价大基地(不含特高压配套)有望规模化发展,中东南部地区的平价项目星火燎原 可期。

  基于大风机技术的快速发展以及平价项目优先发电等政策支持,以内蒙为代表的三北地区平价风电 基地商业模式涌现,三北地区平价资源成为大型能源央企争相争夺的目标,中广核、国家电投、华 能、大唐等央企均已着手布局。

  目前,非特高压外送的平价大基地项目主要集中在内蒙地区。2019 年 9 月,国家电投乌兰察布风电 基地一期 600 万千瓦示范项目开工,该项目已完成风机设备招标,项目静态投资计划 361 亿元,建 成后每年提供约 180 亿千瓦时绿色电力,通过 500 千伏交流通道跨区域输•☆■▲送至京津冀电网。

  2019 年 11 月,华能集团与锡林郭勒盟行政公署签署战略合作框架协议,双方拟在清洁能源基地建 设等方面开展合作,构建风、光、煤、电、储一体化多能互补试验示范项目;另外,华能通榆 200 万千瓦风电平价上网项目可研工作已经开启。中广核和大唐也分别在乌兰察布和呼和浩特布局的大 基地项目。

  此外,大型示范项目包含规模可观的风电建设内容。2018 年 9 月,国家能源局印发《国家能源局综 合司关于齐齐哈尔市、大庆市、包头市可再生能源综合应用示范区建设有关事项的复函》(国能综函 新能〔2018〕376 号),批复同意三地可再★-●=•▽生能源综合应用示范区建设。2019 年以来上述项目陆续 开展风电投资主体招标,风电项目规模达到 5GW。

  随着风机技术的加速迭代,三北地区将会有越来越多的地区适合规划平价基地。我们认为消纳可能 是上述平价基地项目面临的主要不确定因素,配套输电网、负荷等消纳因素可能影响项目的推进进 度。例如,国家电投乌兰察布风电基地建设进度可能受限于 500 千伏交流输电通道的建设情况;而 包头市可再生能源综合应用示范区首期 1.6GW 风电项目采用“源网荷”一体化消纳利用模式,其建 设进度受“网”(约 200km 的交流与柔性直流绿色供电专线)与“荷”(包头铝业产业园区负荷中心) 等因素影响。

  基于下表所列的平价基地和示范类项目,估计在 2021 年贡献的吊装规模有望达到 3G◇•■★▼W 及以上。

  2021 年,除了规模较大的平价基地和示范类项目,单体规模较小的常规平价项目亦值得期待。

  2019 年 5 月,能源局发布《关于公布 2019 年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》,风电△▪▲□△平 价项目规模约 4.5GW,其中河南、山东、湖南、广东等中东南部地区均有一定规模的风▷•●电项目入选。

  对于中东南部地区,由于具有较好的消纳能力和成熟的常规风电项目开发模式,平价项目面临的主 要问题是经济性问题。在市场倒逼之下,风机企业加速开发适应于中东南部平价市场的风机产品, 单位千瓦扫风面积以及塔筒高度均不断提升,更长的叶片、更高的塔筒支撑风电场利用小时较快增 长。 2019 年国际风能展上,远景能源推出 EN-156/3.XMW 系列机型,配套塔筒高度最高达 160 米, 较 EN-141/3.2MW 机型发电能力提升 10%以上;金风、明阳、上海电气▪…□▷▷•等亦新近推出功率等级 3MW 左右、叶轮直径 150 米以上的面向中东南部地区的新型机组。

  有关研究显示,依托当前现有风机技术,全国部分地区已基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条件, 东北和内蒙大部分地区、中东南部风资源相对较好的局部区域有望在满足全部投资 IRR 超过 8%的 基础上实现平价。随着长叶片、高塔筒技术的继续升级,中东南部地区的平价版图有望快速扩大。

  考虑抢装背景下风机价格高企且供不应求,估计 2019 年第一批 4.5GW 风电平价项目主要建设期将 在 2021 年,预期 2020 年新一批的风电平价项目有望出台,且部分 2018 年底前核准但无法在 2020 年底前完成抢装的项目有望转平价项目,预计 2021 年吊装的常规风电平价项目规模超过 3GW。

  综上,综合考虑海上风电、分散式风电、集中式竞价项目、特高压配套项目、平价基地及示范类项 目、常规平价项目,预期 2021 年的风电装机仍有望达到 30GW。

  1、2020 年抢装之后,不应对需求过于悲观。补贴退坡倒逼行业技术进步,推动▪•★全国平价◆■版图不断 扩大,海上风电景气延续,分散式风电项目有望成为香饽饽,风电行业发展将呈现多元化特点。基 于对现有项目储备的分析和预测,估计 2021 年新增装机仍有望达到 30GW,依然处于历史高位。

  2、2021 年风电行业正式步入平价时代,平价项目将免受补贴拖欠影响,行业现金流将明显改善, 开发商持续投资能力增强,中小民营企业也有望参与到平价风电项目投资(估计未来越来越多的风 电零部件企业投资风电场),风电投资主体有望多★△◁◁▽▼元化,风电板块估值水平有望提升。

  3、2021 年,风机技术要求相对较高的海上风电和平价(或竞价)大基地项目比重有望明显提升, 中小民营投资主体比例相对较高的分散式风电项目更加注重投资收益率以及风机供应商综合服务能 力,风机企业淘汰赛真正开始,国内风机竞争格局可能将逐渐趋同于海外。

  看好风电板块,建议重点关注风电制造环节龙头企业,包括风机环节的明阳智能、金风科技,铸件 环节的日月股份,塔筒和叶片环节的天顺风能等。

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